当周投资者需关注的大事包括美联储、英国央行和欧洲央行利率决议，欧洲央行管委维勒鲁瓦的讲话，以及欧盟-乌克兰峰会。

库存方面，LME库存下行。春节节后第一个交易日，苹果期货大幅上涨。

周一国内原油价格小幅震荡回调。市场继续关注中国强劲需求的预期，美联储可能放缓加息幅度，美国石油钻井平台数量减少，也支撑了石油市场气氛。周一螺纹期货高开低走。花生：餐饮需求回暖 关注后期油厂动态。从目前来看，市场反弹能否延续，仍要等待需求的检验，如果需求如期好转，油脂反弹仍有空间，否则油脂可能处于底部宽幅区间内震荡反复。

周一，郑棉高开，但随后震荡回落，持仓略有增加。央行公开市场操作方面，逆回购1730亿元，大大缓冲节后到期，保持了市场流动性充裕。周二ICE加油菜籽期货收盘上涨，其中基准期约收高1.4%，追随芝加哥大豆及制成品市场的涨势。

聚烯烃：短期偏强震荡。5月毛棕榈油期约下跌28令吉或0.67%，报收4,139令吉/吨。近期零售销售、CPI等经济数据偏强使市场前期积极的3月后停止加息预期，推后至5-6月，仍在向美联储2月会议和前期点阵图中所反映的现实回归的过程中，但已较为充分。与之相比，郑菜油高位震荡收跌。

在1月份货币数据公布之后，资金从整体乐观，逐步转向到信贷投放方向，刺激经济领域。成本端，PX价格反弹， 裂解价差明显回落，PTA加工费低位，成本端支撑较强。

产地农户剩余库存不多，花生价格或受到支撑稳中趋强。对于后期而言，生猪宰后均重指标仍维持在较高的水平意味着市场此前所担忧的大猪消化问题还没有得到充分的解决，但随着预期的改善，短期形成集中冲击的可能性不大，而能繁母猪指示的正常标猪出栏将出现低位回升的格局，以季度尺度来看，未来两个季度内供应亦难有明显收缩，而需求方面，本周样本企业屠宰量及冻品库存继续回升，其中冻品库存增幅减缓，表明猪价的反弹对抄底做冻品的意愿形成一定抑制，但二次育肥表现仍较为强劲，继续提振着生猪市场，而需求的持续走强有赖于终端消费的恢复，这也成为未来的关注点。基本面上下游消费恢复不及预期。内外价差较大的支撑下，中期多头思路不变。

周二夜盘玉米期货窄幅波动，主力5月合约跌0.03%，暂报2872元。日均产量30069吨，减15吨。宏观方面，股市和能源的悲观情绪抑制棉价涨幅。操作建议震荡偏多思路对待。

美元盘中走高，但随后逐步回落。白糖: 原糖回落 供应收紧限制下方空间。

汇通财经APP讯——股指:资金相对乐观，多单轻仓。山东报价15.7元/公斤-16.3元/公斤，较昨日持平。

与之相比，夜盘连粕冲高回落，期价震荡整理，豆粕现货略显疲软，连粕或在美豆与基差等因素支撑下延续宽幅震荡走势。钢材垒库速度明显放缓且高度有限，但钢厂库存高于去年同期，社会库存高点低于去年同期。苹果：需求一般 苹果冲高缺乏支撑。短期国际糖价维持高位有所支撑。供应端新胶产量随着低产季影响下释放减少，但国内社库高企，供应压力较大。周二夜盘L2305收涨0.13%、PP2305收涨0.29%。

近期国内沥青现货价格相对稳定，整体涨幅不大，春节后处于沥青需求传统淡季，部分工厂排产渣油，沥青市场供应量相对偏紧，但是整体需求仍表现不佳，截至2023年2月15日，根据百川盈孚数据，全国沥青炼厂开工率约为32.94%，持续低位震荡，总库存略有回升至32.54%，总体库存水平偏低，供需双弱格局暂未得到有效缓解，但是沥青前期涨幅较大，后续看涨空间有限，建议震荡偏空思路操作。国内夜盘方面，沪金2304主力合约报411.92元/克，下跌0.08%。

静态来看，硅铁过剩难改，加之上涨面临监管风险，建议少量沽空。3月期约收高21.50美分，报收1548.75美分/蒲式耳。

但终端消费市场复苏相对滞后，静待终端消费复苏。目前静态来看锰硅供需过剩比较严重，建议少量沽空为主。

原油：俄油出口增加 油价维持区间震荡。综合而言，生猪的供应压力缓解较慢，而预期改善情绪先行带来投机性需求化解了暂时的压力，预计猪价近期震荡偏强。监管风险增加，建议投资者暂时观望为主。基本面上新年度供应收缩预期以及需求恢复预期限制棉价下行空间。

日均产量17078吨，较上期减275吨。PTA：市场偏乐观 夜盘延续反弹。

国际糖价预计高位震荡。夜盘马棕油震荡走高收复日间跌幅。

周二晚间，COMEX黄金期货下跌0.4%，报1842.5美元/盎司，COMEX白银期货上涨0.8%，报21.89美元/盎司。5月期约收高11.60加元，报收831.90加元/吨。

当前冷库库存量处于近年来偏高位置，低价货源已经不多，需要关注库存消化的时间窗口。巴西大豆产区也出现了大雨，可能会耽搁当地的收获工作。国际油脂走强或给内盘油脂带来支撑，豆油、棕榈油均面临前高的阻力，由于需求似乎不及预期，保持宽幅震荡震荡思路。五大钢种硅铁（周需求）：22895.3 吨，环比上周增2.85%，全国硅铁产量（周供应）：11.95万吨。

但基本面短期支撑仍在。主产区陕西部分果农心态有所转变，开始着急出货，小幅让价。

玉米:夜盘微跌 短线交易为主。国内方面，重油二次加工利润虽有回暖，但是仍表现一般叠加市场供应量相对宽松，现货价格近期出现小幅度缩水，船用油消费较为平淡，市场信心减弱，观望态度较为浓重，建议震荡思路操作。

周二WTI原油下跌1.58%，报收于76.19美元/桶，夜盘国内原油SC2304下跌1.34%，报收于546.3元/桶。中期看供需预期双增，低利润及检修预期下供给端保持弹性，而需求旺季预期等待验证，市场或有多配机会，关注油价走势及需求落地情况